הנרי, נער רגיל, מתכונן לסוף שבוע שגרתי — אך בחצרו של ידידו הזקן מר פוגרטי הוא פוגש יצור קטן ומכונף ומתוודע לעם הפאיות, אבות-אבותיהן של הפיות האגדיות. הנרי ופוגרטי נחלצים לעזרת הנסיך פירגוס ונקלעים למאבק עז בין פאיות האור לפאיות השחור, מאבק שגורלו של עולם שלם תלוי בו.