ג'וזף, סוכן סייבורג בן-אלמוות בשירות "החברה" של דוקטור זאוס מהמאה ה-24, מגיע בשלהי שנת 1699 אל קליפורניה. משימתו: להציל שבט אינדיאני שלם מפני האדם הלבן המתקרב — גם במחיר התחזות לאל מהשמיים ולימוד השבט כיצד לחיות בעתיד. לצדו פועלת הבוטניקאית מנדוסה, שטרם סלחה לו על קורות אנגליה שתוארו ב"בגן עידן".